בהתחשב בעלייה המתמשכת בחדירה של ניתוחים זעיר פולשניים ומדיניות המקדמת שדרוגי ציוד רפואי, שוק האנדוסקופים הרפואיים של סין הפגין חוסן צמיחה חזק במחצית הראשונה של 2025. שוק האנדוסקופים הנוקשים והגמישים כאחד רשם צמיחה של מעל 55% משנה לשנה. השילוב העמוק של התקדמות טכנולוגית ותחלופה מקומית מניע את המעבר של התעשייה מ"הרחבת קנה מידה" ל"שדרוגי איכות ויעילות".
גודל השוק ומומנטום הצמיחה
1. ביצועי השוק הכוללים
במחצית הראשונה של 2025, שוק האנדוסקופים הרפואיים בסין המשיך לצמוח במהירות, כאשר שוק האנדוסקופים הנוקשים גדל ביותר מ-55% משנה לשנה ושוק האנדוסקופים הגמישים גדל ביותר מ-56%. בפירוט הנתונים לפי רבעונים, מכירות האנדוסקופים המקומיות ברבעון הראשון גדלו בכ-64% משנה לשנה בערך וב-58% בנפח, ועברו משמעותית את קצב הצמיחה הכולל של ציוד הדמיה רפואית (78.43%). צמיחה זו נבעה מחדירה מוגברת של ניתוחים זעיר פולשניים (נפח ההליכים האנדוסקופיים הארצי גדל ב-32% משנה לשנה) והביקוש לשדרוגי ציוד (מדיניות שדרוג הציוד הביאה לעלייה של 37% ברכש).
2. שינויים מבניים בפלחי שוק
• שוק האנדוסקופים הקשיחים: הריכוזיות בקרב מותגים זרים גדלה, כאשר Karl Storz ו-Stryker הגדילו את נתח השוק המשותף שלהם ב-3.51 נקודות אחוז, מה שהעלה את יחס CR4 מ-51.92% ל-55.43%. מותגים מקומיים מובילים, Mindray Medical ו-Opto-Meddy, ראו את נתח השוק שלהם מצטמצם מעט. עם זאת, Tuge Medical יצאה כמנצחת מפתיעה עם קצב צמיחה שנתי של 379.07%. הלפרוסקופים הפלואורסצנטיים 4K שלה השיגו שיעור הצלחה של 41% במכרזים בבתי חולים ראשוניים.
• שוק האנדוסקופים הגמישים: נתח השוק של אולימפוס ירד מ-37% מתחת ל-30%, בעוד ש-Fujifilm, Hoya והמותגים המקומיים Aohua ו-Kaili Medical ראו עלייה משולבת של 3.21 נקודות אחוז. יחס ה-CR4 ירד מ-89.83% ל-86.62%. ראוי לציין כי שוק האנדוסקופים האלקטרוניים החד-פעמיים צמח ב-127% משנה לשנה. חברות כמו Ruipai Medical ו-Pusheng Medical השיגו מכירות של למעלה מ-100 מיליון יואן למוצר, עם שיעורי חדירה בגסטרואנטרולוגיה ובאורולוגיה שהגיעו ל-18% ו-24% בהתאמה.
חדשנות טכנולוגית ואיטרציה של מוצרים
1. פריצות דרך טכנולוגיות מרכזיות
• הדמיה אופטית: Mindray Medical השיקה את מקור האור הפלואורסצנטי HyPixel U1 4K, המתגאה בבהירות של 3 מיליון לוקס. ביצועיו מתחרים באלה של Olympus VISERA ELITE III, תוך הצעת מחיר נמוכה ב-30%. עובדה זו סייעה להגדיל את נתח השוק של מקורות אור ביתיים מ-8% ל-21%. מערכת האנדוסקופ הפלואורסצנטי התלת-ממדית 4K של MicroPort Medical אומתה קלינית, והשיגה דיוק הדמיית פלואורסצנטיות של 0.1 מ"מ ומהווה למעלה מ-60% מהיישומים בניתוחי כבד ומרה.
• שילוב בינה מלאכותית: בדיקת האולטרסאונד האנדוסקופית של Kaili Medical מתגאה ברזולוציה של יותר מ-0.1 מ"מ. בשילוב עם מערכת האבחון בסיוע בינה מלאכותית, היא הגדילה את שיעור הגילוי של סרטן קיבה מוקדם ב-11 נקודות האחוז. מערכת הביופסיה המלאכותית של Olympus הגדילה את שיעור גילוי האדנומות ב-22% במהלך קולונוסקופיה. עם זאת, עקב ההחלפה המואצת של מוצרים מקומיים, נתח השוק שלה בסין הצטמק ב-7 נקודות האחוז.
• טכנולוגיה חד פעמית: האורטרוסקופ החד פעמי מהדור הרביעי של Innova Medical (קוטר חיצוני 7.5Fr, תעלת עבודה 1.17 מ"מ) בעל שיעור הצלחה של 92% בניתוחי אבנים מורכבים, מקצר את זמן הניתוח ב-40% בהשוואה לפתרונות מסורתיים; שיעור החדירה של הברונכוסקופים החד פעמיים של Happiness Factory במרפאות חוץ לרפואה דחופה זינק מ-12% ל-28%, והעלות למקרה פחתה ב-35%.
2. פריסת מוצרים מתפתחת
• אנדוסקופ קפסולות: אנדוסקופ קפסולות מגנטי מהדור החמישי של Anhan Technology מאפשר מצב פעולה של "אדם אחד, שלושה מכשירים", ומשלים 60 בדיקות קיבה ב-4 שעות. זמן יצירת דוח האבחון בסיוע בינה מלאכותית הופחת ל-3 דקות, ושיעור החדירה שלו בבתי חולים שלישוניים עלה מ-28% ל-45%.
• תחנת עבודה חכמה: מערכת HyPixel U1 של Mindray Medical משלבת יכולות ייעוץ מרחוק ב-5G ותומכת במיזוג נתונים רב-מודאלי (הדמיה אנדוסקופית, פתולוגיה וביוכימיה). מכשיר יחיד יכול לעבד 150 מקרים ביום, שיפור של 87.5% ביעילות בהשוואה לדגמים מסורתיים.
מניעי מדיניות וארגון מחדש של השוק
1. השפעות יישום המדיניות
• מדיניות החלפת ציוד: תוכנית ההלוואות המיוחדת להחלפת ציוד רפואי (בסך כולל של 1.7 טריליון יואן), שהושקה בספטמבר 2024, הניבה דיבידנדים משמעותיים במחצית הראשונה של 2025. פרויקטים הקשורים לאנדוסקופים היוו 18% מכלל הפרויקטים, כאשר שדרוגי ציוד יוקרתי בבתי חולים שלישוניים היוו מעל 60%, ורכש ציוד ביתי בבתי חולים ברמת המחוז גדל ל-58%.
• התקדמות פרויקט אלף המחוזות: שיעור האנדוסקופים הנוקשים שנרכשו על ידי בתי חולים ברמת המחוז ירד מ-26% ל-22%, בעוד ששיעור האנדוסקופים הגמישים ירד מ-36% ל-32%, דבר המשקף מגמה של שדרוג תצורת הציוד מבסיסי ליוקרתי. לדוגמה, בית חולים ברמת המחוז במחוז מרכזי זכה במכרז לברונכוסקופ אלקטרוני אולטרסאונד של Fujifilm (EB-530US) תמורת 1.02 מיליון יואן, פרמיה של 15% על פני ציוד דומה בשנת 2024.
2. השפעת רכש מבוסס כמות
מדיניות הרכש המבוססת על כמות לאנדוסקופים, אשר יושמה ב-15 מחוזות ברחבי הארץ, הביאה לירידה ממוצעת של 38% במחירים עבור מותגים זרים ולשיעור זכייה של 50% עבור ציוד ביתי בפעם הראשונה. לדוגמה, ברכש לפרוסקופים על ידי בתי חולים שלישוניים במחוז, שיעור הציוד הביתי גדל מ-35% בשנת 2024 ל-62%, והעלות ליחידה ירדה מ-850,000 יואן ל-520,000 יואן.
כשל במערכת החשמל/התאורה
1. מקור האור מהבהב/מעומעם לסירוגין
• סיבות אפשריות: חיבור חשמל לקוי (שקע רופף, כבל פגום), כשל במאוורר מקור האור (הגנה מפני התחממות יתר), שריפת נורה קרובה.
• פעולה: החלף את שקע החשמל ובדוק את בידוד הכבל. אם המאוורר אינו מסתובב, כבה את המכשיר כדי לקררו (כדי למנוע את כבידת מקור האור).
2. דליפת ציוד (נדירה אך קטלנית)
• סיבות אפשריות: הידרדרות של המעגל הפנימי (במיוחד אנדוסקופים לכריתה אלקטרוכירורגית בתדר גבוה), כשל באיטום העמיד למים, המאפשר לחלחול נוזלים למעגל.
• פתרון תקלות: השתמשו בגלאי דליפות כדי לגעת בחלק מתכתי של המכשיר. אם נשמעת אזעקה, כבו מיד את החשמל ופנו ליצרן לבדיקה. (אין להמשיך להשתמש במכשיר).
מאפייני רכש אזוריים וברמת בית החולים
1. בידול שוק אזורי
• רכישות של ציוד קשיח: נתח הרכש באזור המזרחי גדל ב-2.1 נקודות אחוז ל-58%. הודות למדיניות שדרוג ציוד, הרכש באזורים המרכזיים והמערביים גדל ב-67% משנה לשנה. בתי חולים ברמת המחוז במחוז סצ'ואן הכפילו את רכש ציוד קשיח משנה לשנה.
• רכישות באמצעות מכשירי קצה גמישים: הנתח באזור המזרחי ירד ב-3.2 נקודות האחוז ל-61%, בעוד שבאזורים המרכזיים והמערביים נרשמה עלייה משולבת של 4.7 נקודות האחוז. רכישות באמצעות מכשירי קצה גמישים על ידי בתי חולים שלישוניים במחוז הנאן גדלו ב-89% משנה לשנה, תוך התמקדות בעיקר במוצרים יוקרתיים כגון אנדוסקופים אולטרסאונד ואנדוסקופים מגדילים.
2. ריבוד ביקוש ברמת בית החולים
• בתי חולים שלישוניים נותרו הרוכשים העיקריים, כאשר רכישות של אוספים נוקשים וגמישים היוו 74% ו-68% מהערך הכולל, בהתאמה. הם התמקדו בציוד מתקדם כגון לפרוסקופים פלואורסצנטיים 4K וברונכוסקופים אלקטרוניים. לדוגמה, בית חולים שלישוני במזרח סין רכש מערכת חזה KARL STORZ 4K (מחיר כולל: 1.98 מיליון יואן), עם עלויות שנתיות העולות על 3 מיליון יואן עבור תמיכה בריאגנטים פלואורסצנטיים.
• בתי חולים ברמת המחוז: יש ביקוש משמעותי לשדרוגי ציוד. שיעור המוצרים הבסיסיים מתחת ל-200,000 יואן ברכישות אנדוסקופים קשיחים ירד מ-55% ל-42%, בעוד ששיעור הדגמים הבינוניים במחירים שבין 300,000 ל-500,000 יואן גדל ב-18 נקודות האחוז. רכישות אנדוסקופים רכים הן בעיקר גסטרוסקופים ברזולוציה גבוהה מ-Kaili Medical ו-Aohua Endoscopy המקומיות, עם מחיר ממוצע של כ-350,000 יואן ליחידה, נמוך ב-40% ממותגים זרים.
נוף תחרותי ודינמיקה ארגונית
1. התאמות אסטרטגיות על ידי מותגים זרים
• חיזוק חסמים טכנולוגיים: אולימפוס מאיצה את פריסת מערכת הביופסיה הבינה המלאכותית שלה בסין, ומשתפת פעולה עם 30 בתי חולים שלישוניים ברמה A כדי להקים מרכזי הכשרה לבינה מלאכותית; סטרייקר השיקה לפרוסקופ פלואורסצנטי נייד ברזולוציית 4K (במשקל 2.3 ק"ג), והשיגה שיעור ניצחונות של 57% במרכזי ניתוחי יום.
• קושי בחדירה לערוצים: שיעור הזכייה של מותגים זרים בבתי חולים ברמת המחוז ירד מ-38% ל-29% בשנת 2024. חלק מהמפיצים עוברים למותגים מקומיים, כמו למשל המפיץ של מותג יפני במזרח סין, שנטש את הסוכנות הבלעדית שלו ועבר למוצרי Mindray Medical.
2. האצת התחליפים המקומיים
• ביצועי חברות מובילות: הכנסות עסקי האנדוסקופים הנוקשים של Mindray Medical גדלו ב-55% משנה לשנה, עם חוזים שזכו בסכום של 287 מיליון יואן; עסקי האנדוסקופים הגמישים של Kaili Medical ראו עלייה בשולי הרווח הגולמי שלהם ל-68%, ושיעור חדירת אנדוסקופי האולטרסאונד מבוססי בינה מלאכותית במחלקות גסטרואנטרולוגיה עלה על 30%.
• עלייתן של חברות חדשניות: Tuge Medical השיגה צמיחה מהירה באמצעות מודל "ציוד + חומרים מתכלים" (שיעור הרכישה השנתי של חומרים פלואורסצנטיים הוא 72%), והכנסותיה במחצית הראשונה של 2025 עלו על שנת 2024 כולה; מערכת הלייזר המוליך למחצה 560 ננומטר של Opto-Mandy מהווה 45% מניתוחי האורולוגיה, נתון הנמוך ב-30% מעלות הציוד המיובא.
אתגרים ותחזית עתידית
1. בעיות קיימות
• סיכוני שרשרת אספקה: תלות ביבוא של רכיבים אופטיים מתקדמים (כגון חבילות תמונה של סיבים אופטיים) נותרה על 54%. הוספת רכיבי אנדוסקופ לרשימת בקרת היצוא של ארה"ב הגדילה את ימי מחזור המלאי של חברות מקומיות מ-62 ימים ל-89 ימים.
• חולשות באבטחת סייבר: 92.7% מהאנדוסקופים החדשים מסתמכים על אינטראנטים של בתי חולים להעברת נתונים, אך השקעה באבטחת ציוד ביתי מהווה רק 12.3% מתקציבי המחקר והפיתוח (בהשוואה לממוצע העולמי של 28.7%). חברה אחת הרשומה ב-STAR Market קיבלה אזהרת כרטיס צהוב במסגרת ה-MDR של האיחוד האירופי על שימוש בשבבים שלא היו מאושרים לפי FIPS 140-2.
2. תחזית מגמות עתידיות
• גודל השוק: שוק האנדוסקופים הסיני צפוי לעלות על 23 מיליארד יואן בשנת 2025, כאשר אנדוסקופים חד פעמיים מהווים 15% מהסך. השוק העולמי צפוי להגיע ל-40.1 מיליארד דולר, כאשר אזור אסיה-פסיפיק מוביל את קצב הצמיחה (9.9%).
• כיוון טכנולוגי: רזולוציית 4K באיכות אולטרה-גבוהה, אבחון בסיוע בינה מלאכותית וניווט פלואורסצנטי יהפכו לתכונות סטנדרטיות, כאשר נתח השוק של אנדוסקופים חכמים צפוי להגיע ל-35% עד 2026. אנדוסקופים בקפסולה ישודרגו עם הדמיה רב-ספקטרלית ושחזור תלת-ממדי. בסיס Anhan Technology בווהאן יתפוס נתח שוק מקומי של 35% לאחר תחילת הייצור.
• השפעת המדיניות: "שדרוג הציוד" ו"פרויקט אלף המחוזות" ממשיכים לייצר ביקוש. רכש אנדוסקופים בבתי חולים ברמת המחוז צפוי לעלות ב-45% משנה לשנה במחצית השנייה של 2025, כאשר שיעור הזכייה של ציוד המיוצר באופן מקומי יעלה על 60%.
דיבידנדים של מדיניות ממשיכים להשתחרר. "שדרוג הציוד" ו"פרויקט אלף המחוזות" יובילו לעלייה שנתית של 45% ברכש אנדוסקופים על ידי בתי חולים ברמת המחוז במחצית השנייה של השנה, כאשר שיעור הזכייה של ציוד ביתי צפוי לעלות על 60%. מונע על ידי חדשנות טכנולוגית ותמיכה במדיניות, שוק האנדוסקופים הרפואיים של סין עובר מ"מעקב" ל"ריצה לצד", ויוצא למסע חדש של פיתוח איכותי.
אנחנו, Jiangxi Zhuoruihua Medical Instrument Co., Ltd., יצרנים בסין המתמחים במוצרים מתכלים אנדוסקופיים, כולל קו מוצרים למערכת העיכול כגוןמלקחיים לביופסיה, המוקליפ, מלכודת פוליפים, מחט סקלרותרפיה, קטטר ריסוס, מברשות ציטולוגיה, חוט מונחיה, סל איסוף אבנים, קטטר ניקוז מרה מהאףוכו' אשר נמצאים בשימוש נרחב בEMR, ESD, ERCPוקו אורולוגיה, כגוןנדן גישה לשופכןונרתיק גישה לשופכן עם יניקה, אבן,סל חד פעמי לאיסוף אבנים בדרכי השתן, וחוט מוליך אורולוגיוכו'
המוצרים שלנו בעלי תו תקן CE, והמפעלים שלנו בעלי תו תקן ISO. המוצרים שלנו יוצאו לאירופה, צפון אמריקה, המזרח התיכון וחלק מאסיה, וזכו להכרה ולשבחים רבים מצד הלקוחות!
זמן פרסום: 12 באוגוסט 2025