אני ממתין כעת לנתונים על ההצעות הזוכות במחצית הראשונה של השנה עבור אנדוסקופים שונים. ללא עיכובים נוספים, על פי ההודעה מ-29 ביולי של Medical Procurement (Beijing Yibai Zhihui Data Consulting Co., Ltd., להלן Medical Procurement), הדירוג מחולק לפי אזור ומותג, עם פירוט נוסף לפי ערכות שלמות, אנדוסקופים בודדים והתמחויות.
ראשית, הנה הנתונים למכירות של ערכות שלמות ומראות בעלות עדשה יחידה במחצית הראשונה של 2025 (מקור תמונה/נתונים הבא: רכש רפואי)
הסכום הכולל של ערכות שלמות הוא 1.73 מיליארד (83.17%), ושל מראות בודדות הוא 350 מיליון (16.83%). אם נמיר אותו לסכום כולל (ערכות שלמות + מראות), ונשלב אותו עם דירוג נתח השוק של אנדוסקופים במערכת העיכול לשנת 2024 (מקור נתונים: Bidi Bidding Network), הפרופורציה והשינויים במחצית הראשונה של השנה הם כדלקמן:
מבחינת ערך, בהשוואה לשנת 2024, הנתונים הבאים נכונים:
שלושת המותגים המיובאים העיקריים מהווים 78.27% מהמכירות, עלייה של 5.21% לעומת 73.06% בשנת 2024. נתח המכירות של פוג'יפילם גדל ב-4%, מכירות אפולו ירדו מעט, ומכירות פנטקס עלו ב-1.43%. ממצא זה מצביע על כך שלאחר לוקליזציה של המותג המיובא (פוג'יפילם) עבור גסטרואנטרוסקופים ייעודיים, התחרותיות של מותגים מקומיים תרד בשנת 2025, אפילו מול תחרות פנימית משמעותית.
הגדרת ערך: מחיר אנדוסקופ חד פעמי/מחיר קבוע (מחושב על סמך נתוני רכש רפואי)
עלייתה של פוג'יפילם נובעת משיפור באיכות האנדוסקופים במערכת העיכול (המשך קידום של LCI ו-BLI) ולוקליזציה של ערכות VP7000 שלמות. גם תעודת הזהות וגם מחיר המשלוח אטרקטיביים ללקוחות בינוניים עד יוקרתיים. פוג'יפילם נוקטת במתקפת נגד אגרסיבית מול אולימפוס ועוקבת מקרוב אחר אולימפוס, תוך התמקדות בסרטן בשלב מוקדם. תקציב הערכות השלמות של אולימפוס אינו יכול לעבור אישור יבוא, ולכן סביר מאוד שפוג'יפילם תזכה בעסקה. הדבר בא לידי ביטוי ביחס עדשה בודדת/סט שלם של פוג'יפילם של (0.15). בעוד שלפוג'יפילם יש מספר גבוה יותר של ערכות שלמות, יחס העדשה/סט שלה נמוך משמעותית מזה של אולימפוס ופוג'יפילם. זה מראה שפוג'יפילם מתמקדת כיום בתעודות זהות מקומיות ובערכות שלמות, וזה אכן יתרון.
יציבותה של אולימפוס: אולימפוס, השחקנית מספר 1, מחויבת למעמדה. לאחר שלוש שנים של חוסן, למרות ירידה בנתח השוק, היא זיהתה תחומי מצוינות מרכזיים ועברה לעבר שוק היוקרה. היא עדכנה את טלסקופי המכשירים שלה בהתבסס על מלאי המחשבים המרכזיים הגדול שלה, תוך התאמה למדיניות והתאמה לאסטרטגיות ייצור מקומיות. ייתכן שאולימפוס מתוסכלת גם מהקשיים העומדים בפניה בפיתוח ערכות ציוד שלמות עקב היעדר היתרי יבוא. הקמתה הגלובלית של ה-GIS (חטיבת פתרונות גסטרואינטסטינליים) בשנת הכספים 2026, עם דגש חזק על גסטרואנטרולוגיה, עשויה לסייע בהאצת הכנסת טלסקופים חדשים לסין. טלסקופי המכשירים המרכזיים העיקריים למכירה נותרו CV-290, ואחריהם CV-1500. לאחר הלוקליזציה של אולימפוס, נתח השוק שלה צפוי לגדול ביותר מ-5%. נתונים על מספר הערכות השלמות והטלסקופים הבודדים במחצית הראשונה של 2025 (תמונה למטה/מקור נתונים: רכש רפואי)
לפי נתוני רכש רפואי: 952 סטים של אנדוסקופים למערכת העיכול ו-1,214 אנדוסקופים בודדים נמכרו ברחבי הארץ תוך שעה. המרה גסה:
נתח השוק של פנטקס ב-1H עמד על 4.34%, עלייה קלה מ-2.91% בשנת 2024. לפנטקס יש מעריצים נאמנים, ובהתחשב ביחס עדשה בודדת/סט ב-1H לשנת 2025 (0.377), פנטקס למעשה עקפה את אולימפוס (0.31). נתח השוק שלה במסגרות הראשיות גדול בהרבה מזה של היצרנים המקומיים. במאמץ אחרון זה, פנטקס מוסיפה בקדחתנות טלסקופים למסגרות הראשיות שלה (ראו נתוני גסטרואנטרוסקופים לרבעון הראשון שפורסמו על ידי רשת ההצעות Bidi: גסטרואנטרוסקופים מסדרה 10). עלייה קלה בנתח השוק מובנת. יתר על כן, בהשוואה לאולימפוס ופוג'יפילם, המחיר הנמוך יותר של הסטים הופך אותה לאטרקטיבית למדי. החדשות הטובות עבור פנטקס הן שרישיון היבוא לגסטרוסקופ i20 החדש, המתחבר למסגרת הראשית 8020c, הונפק. החדשות הרעות הן שמסגרת הראשית 8020 טרם אושרה.
Sonoscape ו-Aohua, במיוחד מבחינת נפח דולר, יחוו ירידה בנתח השוק שלהן ב-Sonoscape עד 2024. ייתכן שזה נובע מהעובדה שרוב פרויקטי המימון הרפואי הלאומיים מיושמים במחצית השנייה של השנה, מה שמוביל לעלייה בנתח השוק ברבעון הרביעי.
דבר אחד שאסור להתעלם ממנו הוא שהמחיר הממוצע של Sonoscape לסט נמוך ב-280,000 יואן מזה של Aohua. אנו מקווים ש-Sonoscape תשמור על המיקוד העיקרי שלה באנדוסקופיה ופחות רגיש להשפעות פנימיות וחיצוניות. יחס היקף/סט של Sonoscape (0.041) ושל Aohua (0.048) קשורים לבסיס קטן של ציוד אנדוסקופיה, שיעורי רכישה חוזרת נמוכים בקרב לקוחות זולים ומיקוד בפרויקטים של פריט בודד. לאחר השלמת סט, תחזוקה שוטפת תניב תוצאות נוספות. Sonoscape ו-Aohua צריכות לחזק את אסטרטגיית הרכישה החוזרת שלהן, ולהתמודד עם שני האתגרים באופן חזיתי. כמובן, הניתוח שלי עשוי להיות מוטה, שכן המחיר של Aohua לסט גבוה ב-280,000 יואן מזה של Sonoscape, מה שמאפשר להן לכסות את עלות המכשיר הנוסף. ייתכן ש-Aohua כללה מכשיר נוסף בתצורות המומלצות שלה.
מדורג במקום 678910, מכירת שתיים או שלוש יחידות תמורת 2 מיליון יואן היא מקריות.
Concemed, המותג המקומי המוביל ברמה השנייה, מתגאה במחיר ממוצע גבוה ליחידה, עם 15 מיליון יואן שחולקו בששת החודשים האחרונים. בין בתי החולים הזוכים נמנים בתי חולים עיוניים ושלישוניים, עם מחירים הנעים בין 700,000 ל-2.5 מיליון יואן. דגמי היחידות העיקריים הם 1000 ו-1000 פני, בעוד שהאנדוסקופים הם 1000 ו-800 יואן. מלבד Aohua Kaili, Concemed הוא המותג הראשון המציע אנדוסקופים עליונים ותחתונים מקיפים, המציעים את התמורה הטובה ביותר. ככל שתזמינו מוקדם יותר, כך תרוויחו מוקדם יותר. Concemed הוא המותג המקומי הנפוץ ביותר אחרי Aohua Kaili. נראה כיצד האנדוסקופים המגדילים של Concemed מתפקדים בהמשך.
קומן, פריסת המוצר דומה לזו של מינדריי, אבל הסגנון שונה. ניסיתי אותה והיא מרגישה טוב כמו קונסמד. בואו נראה איך היא תתפקד בסוף השנה.
InnerMed התחילה עם אולטרסאונד אנדוסקופי ובסופו של דבר ביצעה אנדוסקופיה מעט מאוחר יותר. פתרון האנדוסקופ + הגשושית הקטנה שלאחר מכן מתאים לקבוצות בינוניות יותר ויש לו פוטנציאל.
חברת Huger, שמוצריה כוללים מספר מחלקות, יכולה להיחשב כאח הגדול של האנדוסקופיה. במקור היא התמקדה במחלקות הנשימה, וכעת בתחום מערכת העיכול, היא מקווה להתקדם רבות.
לינמו, אני לא יודע מספיק על זה. האם מחקר ופיתוח וייצור נפרדים? איך אנחנו מתקשרים? מכיוון שזה מיוצר באופן מקומי, האם שקלת לתכנן ידית הפעלה קטנה יותר? האם זה מתאים יותר לאסייתים ולנשים?
לבסוף, מכירת ערכות שלמות היא כמו כיבוש עיר; כיבוש יחידה אחת הוא כמו כיבוש אחרת; מכירת עדשות בודדות היא כמו עיבוד שדה; עיבוד מתמשך מוביל ליבולים מתמשכים. שניהם חשובים. המפתח להפעלת סוגי עדשות מיוחדים הוא מתן שירות לטווח ארוך.
אנחנו, Jiangxi Zhuoruihua Medical Instrument Co., Ltd., יצרן בסין המתמחה בחומרים מתכלים אנדוסקופיים, כגוןמלקחיים לביופסיה,המוקליפ,מלכודת פוליפים,מחט סקלרותרפיה,קטטר ריסוס,מברשות ציטולוגיה,חוט מוליך, סל לאיסוף אבנים, קטטר לניקוז מרה מהאף וכו' אשר נמצאים בשימוש נרחב ב-EMR, ESD, ERCP.
המוצרים שלנו בעלי תו תקן CE, אישור FDA 510k והמפעלים שלנו בעלי תו תקן ISO. המוצרים שלנו יוצאו לאירופה, צפון אמריקה, המזרח התיכון וחלק מאסיה, וזכו להכרה ולשבחים רבים מצד הלקוחות!
זמן פרסום: 19 בספטמבר 2025