1. סקירה כללית
על רקע העמקת פיתוח התשתיות הרפואיות, ביזור משאבים רפואיים איכותיים והאימוץ הנרחב של ניתוחים זעיר פולשניים, האנדוסקופ - ככלי מרכזי לאבחון קליני וטיפול - חווה שינוי בשוק. הביקוש עובר מ"תצפית הדמית" מסורתית ל"הדמיה ברזולוציה גבוהה" ו"סיוע חכם".
להלן ניתוח מעמיק של שוק האנדוסקופים בסין לשנת 2025.
על פי נתונים, בשנת 2025 פורסמו בסין 14,281 מכרזים פומביים לאנדוסקופים. היקף הרכש הגיע ל-51,121 יחידות/סטים/אצוות, עם שווי מכירות כולל של 40.822 מיליארד יואן סיני. פעילויות אלו כיסו 3,697 גופים רוכשים ו-3,968 מציעים זוכים. נתח השוק לפי מותגים עיקריים הוא כדלקמן: אולימפוס (33.28%), קרל סטורץ (16.69%), פוג'יפילם (14.98%), סונוסקייפ (10.02%) ו-מיינדריי (8.88%). ראוי לציין כי שלושת המותגים המובילים מהווים יחד 64.95% מהשוק.
איור 1: נתח שוק של מותגי אנדוסקופים עיקריים בסין לפי נפח מכירות, 2025
איור 2: מגמות שוק של 5 מותגי האנדוסקופים המובילים בסין (2022-2025) לפי נפח מכירות
2. סקירת שוק לפי סוג אנדוסקופ
ארתרוסקופ
נפח הרכש של ציוד קשור הגיע ל-2,399 יחידות/סטים/אצוות, עם שווי מכירות כולל של 1.752 מיליארד יואן סיני. נתח השוק לפי הכנסות עבור המותגים העיקריים הוא כדלקמן: Smith & Nephew (28.28%), Richard Wolf (21.23%), CONMED (11.94%), Stryker (11.91%) ו-Shenyang Shenda (8.72%). שלושת המותגים המובילים מהווים יחד 61.44% מהשוק.
איור 3: מגמות שוק של 5 מותגי ארתרוסקופים מובילים בסין (2022-2025) לפי נפח מכירות
גסטרוסקופ
נפח הרכש של ציוד קשור הסתכם ב-10,052 יחידות/סטים/אצוות, עם שווי מכירות כולל של 10.392 מיליארד יואן סיני. נתח השוק לפי הכנסות עבור המותגים העיקריים מחולק כדלקמן: אולימפוס (43.85%), פוג'יפילם (27.12%), סונוסקייפ (13.17%), אאוהואה (10.34%) ופנטקס (4.18%). שלושת המותגים המובילים מהווים יחד נתח דומיננטי של 84.14% מהשוק.
איור 4: מגמות שוק של 5 מותגי הגסטרוסקופים המובילים בסין (2022-2025) לפי נפח מכירות
ברונכוסקופ
נפח הרכש של ציוד נלווה הגיע ל-4,696 יחידות/סטים/אצוות, עם שווי מכירות כולל של 2.717 מיליארד יואן. נתח השוק לפי הכנסות עבור המותגים העיקריים הוא כדלקמן: Seesheen (25.00%), Olympus (22.13%), Zhejiang UE MEDICAL (12.60%), Insighters (10.04%), ו-Fujifilm (8.83%). שלושת המותגים המובילים מהווים יחד 59.73% מהשוק.
איור 5: מגמות שוק של 5 מותגי הברונכוסקופים המובילים בסין (2022-2025) לפי נפח מכירות
לפרוסקופ
נפח הרכש של ציוד נלווה הגיע ל-11,750 יחידות/סטים/אצוות, עם שווי מכירות כולל של 13.125 מיליארד יואן. נתח השוק לפי הכנסות עבור המותגים העיקריים מחולק כדלקמן: Karl Storz (33.93%), Mindray (22.51%), Kangji Medical (12.72%), Olympus (10.99%), ו-OptoMedic (8.68%). שלושת המותגים המובילים מהווים יחד 69.16% מהשוק.
איור 6: מגמות שוק של 5 מותגי הלפרוסקופים המובילים בסין (2022-2025) לפי נפח מכירות
היסטרוסקופ
נפח הרכש של ציוד נלווה הגיע ל-2,672 יחידות/סטים/אצוות, עם שווי מכירות כולל של 1.14 מיליארד יואן סיני. נתח השוק לפי הכנסות עבור המותגים העיקריים מחולק כדלקמן: Hangzhou Suode (26.04%), KMSMED (17.02%), Shenyang Shenda (16.70%), Karl Storz (14.21%) ו-Olympus (9.42%). שלושת המותגים המובילים מהווים יחד 59.76% מהשוק.
איור 7: מגמות שוק של 5 מותגי ההיסטרוסקופים המובילים בסין (2022-2025) לפי נפח מכירות
קולפוסקופ
נפח הרכש של ציוד נלווה הגיע ל-922 יחידות/סטים/אצוות, עם שווי מכירות כולל של 168 מיליון יואן. נתח השוק לפי הכנסות עבור המותגים העיקריים מחולק כדלקמן: Edan (42.51%), ZONSUN (27.57%), TRME (16.00%), Jinyuan Medical (6.72%) ו-Leisegang (2.89%). שלושת המותגים המובילים מהווים יחד 86.08% מהשוק.
איור 8: מגמות שוק של 5 מותגי קולפוסקופים מובילים בסין (2022-2025) לפי נפח מכירות
אורטרוסקופ / נפרוסקופ
נפח הרכש של ציוד נלווה הגיע ל-2,948 יחידות/סטים/אצוות, עם שווי מכירות כולל של 496 מיליון יואן סיני. נתח השוק לפי הכנסות עבור המותגים העיקריים מחולק כדלקמן: Hawk Medical (27.11%), Richard Wolf (21.22%), Shenyang Shenda (14.37%), Woek Medical (11.57%) ו-Karl Storz (8.80%). שלושת המותגים המובילים מהווים יחד 62.70% מהשוק.
איור 9: מגמות שוק של 5 מותגי האורטרוסקופים/נפרוסקופים המובילים בסין (2022-2025) לפי נפח מכירות
דיסקוסקופ
נפח הרכש של ציוד נלווה הגיע ל-664 יחידות/סטים/אצוות, עם שווי מכירות כולל של 552 מיליון יואן סיני. נתח השוק לפי הכנסות עבור המותגים העיקריים מחולק כדלקמן: DRAGON CROWN (19.00%), Shenyang Shenda (18.55%), unintech (17.05%), joimax (12.77%), ו-CANSUN (11.06%). שלושת המותגים המובילים מהווים יחד 54.60% מהשוק.
איור 10: מגמות שוק של 5 מותגי Disscope המובילים בסין (2022-2025) לפי נפח מכירות
כולדוקוסקופ
נפח הרכש של ציוד נלווה הגיע ל-665 יחידות/סטים/אצוות, עם שווי מכירות כולל של 362 מיליון יואן סיני. נתח השוק לפי הכנסות עבור המותגים העיקריים מחולק כדלקמן: Shanghai Outai (28.22%), Micro-Tech (22.01%), Olympus (21.80%), OptoMedic (15.22%), ו-SMOIF (4.32%). שלושת המותגים המובילים מהווים יחד 72.03% מהשוק.
איור 11: מגמות שוק של 5 מותגי הכולדוכוסקופים המובילים בסין (2022-2025) לפי נפח מכירות
ציסטוסקופ
נפח הרכש של ציוד נלווה הגיע ל-1,045 יחידות/סטים/אצוות, עם שווי מכירות כולל של 184 מיליון יואן סיני. נתח השוק לפי הכנסות עבור המותגים העיקריים מחולק כדלקמן: Hawk Medical (46.32%), Shenyang Shenda (19.19%), Hangzhou Suode (10.51%), Olympus (9.77%), ו-Richard Wolf (9.19%). שלושת המותגים המובילים מהווים יחד 76.02% מהשוק.
איור 12: מגמות שוק של 5 מותגי ציסטוסקופים מובילים בסין (2022-2025) לפי נפח מכירות
דואודנוסקופ
נפח הרכש של ציוד קשור הגיע ל-433 יחידות/סטים/אצוות, עם שווי מכירות כולל של 350 מיליון יואן סיני. נתח השוק לפי הכנסות עבור המותגים העיקריים מחולק כדלקמן: אולימפוס (61.98%), פוג'יפילם (11.85%), סונוסקייפ (11.35%), אאוהואה (8.34%) ופנטקס (3.86%). שלושת המותגים המובילים מהווים יחד 85.18% מהשוק.
אוטורינולרינגוסקופ
נפח הרכש של הציוד הרלוונטי היה 2,566 יחידות/סטים/אצוות, עם הכנסות מכירות כוללות של 1.295 מיליארד. נתח השוק לפי הכנסות עבור המותגים העיקריים הוא כדלקמן: Olympus (28.27%), Aohua (14.62%), Shenyang Shenda (14.51%), Delong (Fanxing) (13.67%), ו-XION (11.20%). שלושת המותגים המובילים יחד מהווים נתח שוק של 57.40%.
איור 13: מגמות שוק של 5 מותגי האף-אוזן-לרינגוסקופ המובילים בסין (2022-2025) לפי נפח מכירות
3. דגם מוצר
דירוג מודלים
אולימפוס שומרת על מעמד דומיננטי בכל פלחי השוק. סדרת CV שלה בולטת בשוק, עם דגמים כמו CV-290 ו-CV-1500 המציגים ביצועי מכירות מצוינים.
דגמים של מותגים גדולים
אולימפוס שומרת על מעמד דומיננטי בכל פלחי השוק. סדרת CV שלה בולטת בשוק, עם דגמים כמו CV-290 ו-CV-1500 המציגים ביצועי מכירות מצוינים.
4. מחלקת רכש
חלוקת יחידות רכישה
בשנת 2025, בתי חולים שלישוניים ומשניים היוו 74.35% ו-24.48% מהרכש, בהתאמה.
סוג יחידת הרכישה
מבחינת סוג יחידת רכש, בתי חולים כלליים ובתי חולים TCM היוו 74.35% ו-24.48% מהרכש בשנת 2025, בהתאמה.
5. אזור
תפוצה אזורית
בשנת 2025, האזור המזרחי היווה את החלק הגדול ביותר מנפח הרכש עם 43.58%, ואחריו האזור המערבי עם 32.55%. איור 16 ממחיש את התפלגות הרכש בין אזורים. מבחינת מחוזות, חמשת המובילים הם גואנגדונג, סצ'ואן, שאנדונג, ג'ג'יאנג וג'יאנגסו.
מותגים דומיננטיים לפי מחוז
מבחינת מותגים לפי מחוזות, חמשת המחוזות המובילים נשלטים על ידי אולימפוס וקארל שטורץ.
יחידות רכש עיקריות לפי מחוז
6. סיכום
בשנת 2025, שוק האנדוסקופים של סין מוגדר על ידי שלושה מאפיינים עיקריים: ריכוזיות שוק בקרב שחקנים מובילים, עלייתם של מותגים מקומיים וביזור משאבים.
סך הרכש השנתי הגיע ל-40.82 מיליארד יואן. השוק נשלט על ידי שלוש ענקיות זרות גדולות - אולימפוס, קארל סטורץ ופוג'יפילם - המחזיקות יחד בנתח שוק של 65%, ושומרות על מונופול במגזרים יוקרתיים כמו גסטרוסקופים ודואודנוסקופים. בינתיים, אלופות מקומיות כמו סונוסקייפ ומינדריי השיגו פריצות דרך במגזרים נישה כמו לפרוסקופים וקולפוסקופים, ועקרו את המתחרים הזרים בתחומים מסוימים.
בהתבסס על העמקת מדיניות תשתית הבריאות החדשה ו"פרויקט אלף המחוזות", השוק מאיץ לעבר פתרונות מתקדמים, חכמים ומקומיים. בעתיד, טכנולוגיות כמו 4K באיכות אולטרה-גבוהה, הדמיה תלת-ממדית ואבחון בסיוע בינה מלאכותית יהפכו לתכונות סטנדרטיות. ההערכה היא שבין 2026 ל-2027, נתח השוק הכולל של מותגים מקומיים יעלה על 35%. יתר על כן, הביקוש מצד בתי חולים ברמת המחוז ומוסדות לטיפול ראשוני ימשיך להתפתח, וישמש כמנוע צמיחה חדש לשוק.
מומלץ שארגונים יחזקו את החדשנות הטכנולוגית, יתמקדו בנקודות כאב קליניות ויאיצו את השדרוג החכם של מוצרים; מוסדות השקעה צריכים לשים לב לחלון ההזדמנויות להחלפה מקומית ולתכנן את בניית ערוצי השוק; מוסדות רפואיים צריכים להעריך באופן מקיף את ביצועי הציוד, תמיכת השירות ועלות מחזור החיים המלאה, ולגבש תוכניות רכש באופן מדעי.
ב-ZRHmed, אנחנו לא מייצרים אנדוסקופים. אנחנו מייצרים את הכלים שגורמים להם לעבוד –קליפסים של המוקליפסלשליטה בדימום,מלכודות פוליפקטומיהלהסרת פוליפים,מחטי סקלרותרפיהלמתן בדיקה אנדוסקופית מדויקת,מברשות ניקוילניקוי יסודי וכו'.
בעוד הענקים מתחרות על הכותרות, אנו מתמקדים במה שאנחנו עושים הכי טוב: אספקת אביזרים אמינים, בעלי תו תקן CE ואישור FDA 510 למפיצים ברחבי העולם.
כי הליך נהדר דורש יותר מאשר היקף נהדר. הוא זקוק לאביזרים נהדרים.
זמן פרסום: 22 באפריל 2026